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＜1021臨時号：米国でのイールド・スプレッドの逆転（2）＞

2019年8月23日：金融化した世界経済の中心にあるドルと米国株

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著者：Systems　Research　Ltd. Consultant吉田繁治
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おはようございます。臨時号を送ります。テーマは、超金融緩和の中で起こっている、長短金利のイールド・スプレッドの逆転です。

究明すべきは、「長期金利より短期金利が高い」という普通の時期にはないことがなぜ起こったのか。そして、これが近未来の株価、金融、経済に及ぼすことです。マネーは、現在ではなく、投資家の集合知による期待である未来を想定して、動くからです。本稿は21ページです。

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＜1021臨時号：米国でのイールド・スプレッドの逆転（2）＞
2019年8月23日：有料版

【目次】
1.特に量的緩和のあとの、織り込みという投資行動の増加
2.米国内と国際での、米ドルの移動
3.中央銀行の利下げが、国民に対しては、金融引き締めになるという奇怪な状況
4.2019年秋から冬の、予想
5.イールド・スプレッドが逆転したとき
6.「イールドカーブ・コントロール」は日銀の発明だった
7.米国の景気後退


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…（記事全文16,890文字）