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＜853号：トランプ歓迎ショックに揺れる金融相場（1）
   「金融抑圧」に舵を切った黒田日銀（2）＞

2016年11月16日： トランプショックと金融抑圧

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著者：Systems　Research　Ltd. Consultant吉田繁治
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おはようございます。先週の水曜日、トランプ大統領が確実になって以来、外為相場、金利、米国債相場、そして米国株、日本株が、乱気流に遭遇したように、乱れた動きをしています。

水曜日はドルが、105円から101円に暴落しました。これは、トランプショックで、1日に10兆円近くの「ドル売り／円買い」があったことを示します。

しかし、翌日は105円戻し、その後、一本調子の「円安／ドル高」になり今日は109.3円です。

開票直後の底値だった、11月9日の101円（終値）からは、8円の、ドル急騰です。

1週で8円の変動は、年間換算で〔√52倍＝7.2倍〕に相当しますので、57円（56％）の変化です。年間換算のボラティリティ（VIX)でも56％です。

これはすごい。5日間で40兆円付近の「円先物売り／ドル先物買い」の超過があったと推測できます。「5兆円の円売り／ドル買い」で、ほぼ1円、外為相場が動くからです。

10倍のレバレッジで、ドル先物買い（円先物売り）を行っていれば、元金に対し、80％の利益です。逆なら80％の損で、破産します。

なぜ円が売られたのか、というより、「なぜ、世界で、1週でドルが＄4000億（40兆円）も買われたのか」


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…（記事全文9,101文字）